Le marché allemand des bateaux stagne jusqu'en 2024, mais certains signes positifs laissent entrevoir un espoir pour 2025
Représentant de GMBA pour l'Allemagne, Falk Morgenstern, jette un regard franc sur l'état du marché allemand des bateaux et du secteur de la marine de plaisance et se demande : « Que réservera 2025 à l'industrie ?»
Cet article a été publié dans Marine Industry News magazine, numéro 13.
« Au premier semestre, le nombre d’entreprises allemandes ayant déposé le bilan a augmenté de près de 30 % par rapport à la même période l’an dernier, soit le niveau le plus élevé depuis 2016. Le secteur des services, en particulier, suscite des inquiétudes dans tous les domaines. Une petite lueur d’espoir : le moral des consommateurs allemands semble enfin se redresser lentement après une longue période de creux, même si cet effet ne semble pas encore avoir atteint le secteur maritime.
Le Covid nous rattrape : le secteur maritime tourne au ralenti
En 2023, tous les segments du marché allemand des bateaux, qu'ils soient à voile ou à moteur, ont été touchés. Selon les derniers chiffres de la BVWW, 1,455 32.1 bateaux (hors superyachts) ont été importés en Allemagne l'année dernière, soit une baisse de 2022 % par rapport aux chiffres de 2,144 (67.7 352 unités vendues). Le marché des voiliers a chuté de 4.5 % pour atteindre 1,103 unités, tandis que les bateaux à moteur ont augmenté de XNUMX % pour atteindre XNUMX XNUMX unités.
Qu'il s'agisse de bateaux à voile ou à moteur, la demande a chuté dans tous les segments et l'activité est au ralenti. Dans certains cas, les bateaux sont vendus en dessous du prix de revient, ce qui, selon les entreprises, est simplement une façon de sécuriser leurs liquidités. Cette situation est le résultat du rattrapage après la pandémie de Covid. Pendant la pandémie, de nombreux nouveaux venus et plaisanciers novices ont découvert les sports nautiques. Cela a notamment fait grimper les prix à un moment où les chaînes de production étaient partiellement à l'arrêt. La pénurie de ressources a entraîné de fortes augmentations de prix pour les bateaux neufs pendant la pandémie, en raison des problèmes de transport et de logistique dans le secteur du transport par conteneurs, qui ont entraîné une pénurie de moteurs et d'accessoires.
Dans certains cas, cette pénurie a entraîné une hausse du prix des yachts de plus de 50 %. Mais le marché rattrape désormais son retard et l'acceptation par les clients allemands est limitée. Si, selon la liste de prix, un voilier de 37 pieds de 2020 avait un prix de base départ chantier d'environ 130,000 185,000 € et qu'aujourd'hui le prix de base pour le même bateau est de 42 2024 € (+XNUMX %), cela n'est pas tout à fait compréhensible du point de vue du client. Le fait que le nombre de bateaux immatriculés en Allemagne ait augmenté au premier semestre XNUMX est dû au fait que de nouveaux propriétaires ont désormais reçu leurs yachts, dont certains avaient été commandés il y a près de deux ans.
De nombreux nouveaux venus dans le secteur de la pêche vendent actuellement leurs bateaux d'occasion à des prix relativement élevés et réalisent même souvent plusieurs dizaines de milliers d'euros de bénéfice après trois ans d'utilisation. L'offre actuelle élevée de yachts d'occasion modernes en Allemagne est donc un autre facteur de la forte demande sur le marché des bateaux neufs, où la demande est également très faible.
La situation générale exerce actuellement une forte pression sur la rentabilité des entreprises. Les principaux facteurs en sont la concurrence difficile et le niveau des taux d'intérêt, même si l'espoir d'une nouvelle baisse des taux pourrait favoriser un retournement de situation.
Les petits navires isolés haut de gamme souffrent toujours
Comme on le constate sur plusieurs autres marchés européens, le segment haut de gamme de l'industrie nautique est mieux protégé des dépressions du marché. Avec des yachts coûtant environ 500,000 XNUMX € ou plus, ce segment de marché est peu ou pas du tout affecté par la tendance négative. Sur le segment haut de gamme du marché, la demande est restée quasiment la même et il n'y a pas de différences significatives entre les voiliers et les yachts à moteur. Les catamarans, qui se situent généralement dans la tranche de prix supérieure, sont toujours très demandés.
L'un des gagnants actuels est le secteur de la pêche, qui peut s'attendre à des taux de croissance à deux chiffres dans certains cas. Cependant, ce ne sont pas les bateaux de pêche qui sont demandés ici, mais plutôt les équipements de pêche et le tourisme de pêche qui y est associé.
Les plus touchés par le ralentissement du marché restent les constructeurs de bateaux dont les produits coûtent entre 50,000 300,000 et XNUMX XNUMX euros. Le secteur de la location de bateaux est également en difficulté, les entreprises tentant dans certains cas de compenser le manque de demande par des remises très élevées.
Manque de main d’œuvre maritime qualifiée
Les entreprises de services et les ports de plaisance semblent mieux résister à la situation actuelle, car ils sont encore assez occupés. Le plus gros problème dans ces secteurs de marché est toutefois la disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée. Le manque de main-d'œuvre qualifiée a conduit à de nombreuses fermetures d'entreprises ces derniers mois, malgré des carnets de commandes bien remplis.
Le secteur de la plongée semble s'être stabilisé depuis le milieu de l'année, tandis que les compagnies charter n'ont malheureusement encore rien de positif à signaler.
Tendances des salons nautiques
Les salons professionnels restent très importants pour le marché allemand des bateaux et pour les clients. On observe une nette tendance à ce sujet : les fabricants et les clients misent de plus en plus sur les salons nautiques. Bien que les coûts de participation et d'exposition aux salons nautiques soient énormes pour les chantiers navals et les fabricants, ces événements jouent toujours un rôle très important dans le processus de marketing.
Les salons nautiques d’automne ont connu une bonne fréquentation, ce qui prouve que la navigation de plaisance est toujours une proposition attrayante.
Néanmoins, de nombreux fabricants de produits nautiques s'appuient, parfois avec beaucoup de succès, sur leurs propres événements tels que les « journées portes ouvertes » ou les « salons internes ».
L'industrie maritime en 2025
Depuis août 2024, on observe une stabilisation et une amélioration de la situation dans le secteur de la navigation de plaisance en Allemagne. Cela a entraîné une légère augmentation de la demande de petits yachts à moteur ou à voile. Les fournisseurs (moteurs, mâts, équipements, etc.) ont également constaté une légère augmentation de la demande pour leurs produits.
Le facteur décisif est l'amélioration du climat général en Allemagne et le niveau des taux d'intérêt. La perspective d'une hausse des taux d'intérêt étant une possibilité, on peut espérer que cette amélioration du climat des consommateurs se poursuive.
Falk Morgenstern est le Représentant de Global Marine Business Advisors (GMBA) pour l'Allemagne.
