Les superyachts sont le gros du travail dans l'industrie de la construction navale italienne, selon les prévisions du marché
Les données publiées par l'Association italienne de l'industrie maritime suggèrent que 2024 pourrait potentiellement se terminer par une stabilisation substantielle du chiffre d'affaires global de l'industrie du yachting.
Les résultats positifs obtenus par les chantiers de superyachts italiens, grâce au poids considérable du segment en termes de volume d'affaires par rapport au secteur dans son ensemble, compensent la « situation sans doute critique » vécue au cours de cette dernière saison par les entreprises de petits bateaux en Italie, affirme l'association.
Les prévisions pour le marché italien en 2025 semblent encourageantes, et laissent entrevoir une inversion de la tendance baissière actuelle du marché dans des segments plus restreints à partir du printemps prochain. L'association a présenté son analyse prévisionnelle des tendances du marché du secteur lors de l'assemblée annuelle de ses membres en décembre.
Avec un taux d'exportation de 90 pour cent, la production italienne de nouvelles unités de plaisance continue de maintenir son leadership mondial non seulement sur le segment des superyachts (représentant plus de la moitié de toutes les commandes mondiales), mais aussi sur celui des grandes unités gonflables, des composants et des équipements. Le groupe Azimut-Benetti s'est récemment révélé numéro un mondial dans la production de méga yachts de plus de 24 mètres.
Croissance récente du secteur du yachting italien : les exportations sont essentielles
L'association indique que le secteur du yachting a clôturé l'année 2023 avec des chiffres solides. Le chiffre d'affaires de la branche a atteint un record historique de 8.33 milliards d'euros, ce qui correspond à une augmentation d'exactement 1 milliard d'euros par rapport à 2022. Cette augmentation de 13.6 % fait suite à la croissance déjà substantielle de 20 % réalisée en 2022.
L'un des principaux facteurs à l'origine de cette augmentation continue du chiffre d'affaires est l'exportation des unités de yachting produites. En 2023, les exportations de yachts produits en Italie ont dépassé le seuil des 4 milliards d'euros, augmentant encore au cours des quatre premiers mois de 2024 pour atteindre un pic de 4.23 milliards d'euros.
L'association s'attend à ce que la croissance du secteur du yachting se normalise en 2024. La dynamique du marché entre les produits haut de gamme et les petits bateaux devrait devenir plus nette. Dans ce contexte, les perspectives de l'industrie du yachting italienne restent globalement positives en raison notamment de la contribution substantielle du segment des superyachts, malgré des scénarios économiques externes complexes.
Les carnets de commandes des fabricants italiens de superyachts devraient diminuer
L'association a récemment mené une enquête sur les tendances du marché. Les données montrent que 75 % de l'échantillon représentant le segment des superyachts prédisent une clôture positive d'une année sur l'autre. Les 25 % restants s'attendent à une stabilité. Environ deux tiers des répondants ont indiqué une réduction limitée du carnet de commandes (contenue entre -5 % et -10 %), le reste de l'échantillon étant partagé entre une perspective stable et une croissance dans une fourchette de +5 %.
Contraction en 2024, les constructeurs prévoient une stabilité en 2025 (jusqu'à 24 mètres)
L’analyse de la production de bateaux jusqu’à 24 mètres est plus complexe. La diversité des marchés cibles et des types de produits conduit à un résultat plus diversifié, indique l’association. Les estimations pour 2024 prévoient une contraction du chiffre d’affaires pour 60 % de l’échantillon, avec des chiffres négatifs allant de 5 % à plus de 30 %, une stabilité pour 18 % des répondants et une croissance pour 22 %.
La tendance pour 2025 semble plus positive. Alors que la part des entreprises prévoyant une croissance reste à 22 %, seulement un tiers des entreprises s'attendent à une baisse du chiffre d'affaires, ce qui porte les prévisions stables à 45 % de l'échantillon.
L'expérience du secteur italien des moteurs marins a été variée en 2024
Les entreprises du secteur des moteurs marins ont connu une fin d'année 2024 très contrastée, avec une répartition égale entre croissance (entre +5% et +20%), stabilité et contraction (entre -5% et -20%) du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Le type de produit et l'utilisation finale (chantiers de superyachts, petites entreprises de bateaux, utilisateurs finaux) ont déterminé une nette distinction dans les résultats des ventes.
Les estimations pour 2025 sont encourageantes. Un tiers des répondants s'attendent à une augmentation du chiffre d'affaires, tandis que deux tiers prévoient une stabilisation des chiffres par rapport à 2024.
L'utilisation finale du segment d'équipement détermine les tendances du chiffre d'affaires
En ce qui concerne le segment des équipements et équipements, la répartition des répondants est assez homogène pour 2024. Trente-neuf pour cent de l'échantillon s'attendent à une croissance et 42 pour cent prévoient une contraction du chiffre d'affaires. Comme pour les moteurs marins, l'utilisation finale des produits vendus détermine une nette distinction dans la dynamique de tendance du chiffre d'affaires.
Les prévisions des entreprises pour 2025 laissent entrevoir une amélioration de la situation mais restent prudentes dans leurs estimations. Près des deux tiers de l'échantillon (63 %) indiquent qu'ils prévoient une période de stabilité, 23 % prévoient une contraction et 14 % s'attendent à une amélioration par rapport à 2024.
Le tourisme maritime connaît une saison satisfaisante
Les entreprises du tourisme nautique décrivent une saison 2024 particulièrement satisfaisante, 63 % d'entre elles indiquant une croissance du chiffre d'affaires, 28 % une stabilité et seulement 9 % une baisse (par rapport à l'année précédente). Les estimations pour 2025 semblent également prometteuses. Plus de la moitié des répondants (55 %) s'attendent à ce que leur chiffre d'affaires poursuive sa tendance positive, 39 % prévoient une stabilisation de la situation actuelle et seulement 6 % prévoient une éventuelle contraction.
Les prévisions et les analyses de l'Association des Industries Nautiques Italiennes ont été élaborées à partir d'une enquête auprès de ses entreprises membres. Les données préliminaires publiées seront remplacées par les chiffres définitifs officiels, qui seront présentés dans la nouvelle édition du rapport statistique La Nautica in Cifre LOG (Yachting in Figures). Les demandes d'accès aux données peuvent être formulées sur le site internet de l'association.
