Ferretti lance une introduction en bourse de 993 millions de dollars

Le constructeur de yachts italien Ferretti Group commence à négocier à la bourse de Hong Kong aujourd'hui, après une introduction en bourse réussie qui valorise la société à 993 millions de dollars.

Le prix de 22.88 dollars HK par action (2.92 dollars US) se situe dans la partie inférieure de la fourchette proposée, qui avait évalué la société à 1.2 milliard de dollars US.

Ferretti a offert un total de 83.58 millions d'actions, soit environ 25% de son capital social total, générant un produit net d'environ 1.77 milliard de dollars HK (226 millions de dollars US), après déduction des frais et dépenses, et en supposant que l'option de surallocation n'est pas exercé.

Le PDG de Ferretti, Alberto Galassi, raconte Financial Times: « Je suis épuisé mais très heureux. Tout n'a pas été facile, surtout compte tenu du contexte géopolitique, mais le résultat est au-dessus de nos attentes.

Galassi dit que, alors que la crise russo-ukrainienne en cours et les interdiction des exportations de yachts d'Europe vers la Russie ont suscité des inquiétudes, cela n'a pas rebuté les investisseurs en Asie.

"Nos actionnaires étaient extrêmement [confiants], puis nous avons également réalisé que la guerre en Ukraine était considérée comme plus éloignée par les investisseurs de la région Asie-Pacifique, qui étaient plus à l'aise pour investir à ce stade", a déclaré Galassi. FT.

Environ 70% du total des introductions en bourse proviennent d'investisseurs asiatiques de premier plan.

Ferretti, dont les marques incluent Custom Line, CRN, Riva, Pershing et Wally, a clients dont David Beckham, et est présent dans plus de 70 pays. Le groupe Ferretti appartient au conglomérat industriel chinois Weichai Group depuis 2012. En 2019, la société a également tenté une cotation, mais elle a atteint un cours de bourse relativement bas dans un marché faible et a changé d'avis.

Grâce en partie à un boom de la plaisance causé par la pandémie, les choses sont différentes maintenant. Son rival Sanlorenzo a vu le cours de l'action grimper en flèche, passant de 16.50 € fin 2020 à 36.30 € fin 2021.

Le groupe Ferretti a fait état d'une augmentation significative de son carnet de commandes pendant la pandémie, saluant 2020 comme une année record pour les ventes. La société indique qu'elle a actuellement un carnet de commandes de 1,272 28 millions d'euros, au 2022 février 308, et une prise de commandes de 2022 millions d'euros au cours des deux premiers mois de XNUMX.

Selon une déclaration de Ferretti, la société figurait parmi les dix premiers acteurs de l'industrie en termes de nombre de superyachts vendus dans le monde en 2021. Au 31 décembre 2018, 2019, 2020 et 2021, le bénéfice net de la société était de 30.7 millions d'euros. , respectivement 26.6 millions d'euros, 22.0 millions d'euros et 37.4 millions d'euros.

"Nous sommes fiers que la valeur de Ferretti SpA, la solidité financière de nos actionnaires et le travail de notre équipe de direction aient été reconnus par tant d'investisseurs mondiaux", a déclaré Galassi dans un communiqué de presse.

« Grâce aussi à leur confiance, nous poursuivrons notre croissance avec plus de puissance et d'accélération. Nous sommes sûrs que nous serons en mesure de saisir encore plus d'opportunités, à la tête du secteur international de la plaisance », poursuit Galassi. « Ferretti SpA est la société européenne la plus pertinente à avoir finalisé avec succès la cotation au cours des derniers mois ; le marché nous a accueillis avec beaucoup d'enthousiasme, comme l'une des incarnations du pur luxe italien dans le monde.