Ferretti confirme son introduction en bourse à la bourse de Hong Kong

Le constructeur de bateaux de luxe italien Ferretti Group doit entrer en bourse et a confirmé les détails de l'inscription proposée de ses actions sur le tableau principal de la Bourse de Hong Kong Ltd (SEHK).

Ferretti prévoit d'offrir un total de 83.58 millions d'actions, soit environ 25% de son capital social total, pour lever jusqu'à 301 millions de dollars. Les actions doivent être au prix de 21.82 à 28.24 dollars de Hong Kong chacune, et l'introduction en bourse valorise la société entre 932 et 1.2 milliard de dollars.

Ferretti, dont les marques incluent Custom Line, Itama, CRN, Riva, Pershing et Wally, est présent dans plus de 70 pays et appartient au conglomérat industriel chinois Weichai Group depuis 2012. En 2019, la société a également tenté une cotation, mais elle a atteint un cours relativement bas dans un marché faible et a changé d'avis.

Grâce en partie à un boom de la plaisance causé par la pandémie, les choses sont différentes maintenant. Son rival Sanlorenzo a vu le cours de l'action grimper en flèche, passant de 16.50 € fin 2020 à 36.30 € fin 2021.

Ferretti Group a annoncé une augmentation significative de son carnet de commandes pendant la pandémie, saluant 2020 comme une année record pour les ventes. La société indique qu'elle a actuellement un carnet de commandes de 1,272 28 millions d'euros, au 2022 février 308, et une prise de commandes de 2022 millions d'euros au cours des deux premiers mois de XNUMX.

Chantier naval Custom Line à Ancône, Italie. Photo publiée avec l'aimable autorisation du groupe Ferretti

L'offre publique de Hong Kong de la société a commencé à 9 heures du matin le 22 mars et se termine à midi le 25 mars à Hong Kong. Les transactions sur les actions sur SEHK devraient commencer à 9 heures du matin le 31 mars, avec le code boursier 9638.HK en lots réguliers de 100 actions chacune.

Selon une déclaration de Ferretti, la société figurait parmi les 10 premiers acteurs de l'industrie en termes de nombre de superyachts vendus dans le monde en 2021. Aux 31 décembre 2018, 2019, 2020 et 2021, le bénéfice net de la société était de 30.7 millions d'euros. , respectivement 26.6 millions d'euros, 22.0 millions d'euros et 37.4 millions d'euros.

"Ferretti SpA continue de croître en tant que groupe de yachting de luxe le plus influent au monde, porté par un style unique, l'innovation, la durabilité et les réalisations économiques", a déclaré Alberto Galassi, PDG et directeur exécutif du groupe Ferretti. « Nous continuerons d'investir de manière significative dans la recherche et le développement pour lancer chaque année de nouveaux modèles, élargissant encore le portefeuille de produits pour répondre aux besoins d'un marché en évolution rapide et aux attentes de nos clients très sélectifs.

« Nous accordons une attention particulière au développement continu de nouveaux modèles de pointe, principalement dans la catégorie à fort potentiel du sur-mesure, dans le but d'être un acteur de premier plan sur le segment le plus rentable du marché. En parallèle, nous explorerons attentivement de nouvelles opportunités dans les services auxiliaires tels que le courtage, l'affrètement, le refit après-vente et les activités d'extension de marque. Ferretti SpA poursuivra sa mission stratégique de concevoir, fabriquer et livrer des chefs-d'œuvre de la mer sans égal, créant le pur luxe italien.

Alors que la crise russo-ukrainienne en cours et les interdiction des exportations de yachts d'Europe vers la Russie ont suscité des inquiétudes parmi les constructeurs de la région, Ferretti a minimisé les inquiétudes. Plus tôt ce mois-ci, le l'entreprise a publié une déclaration confirmant qu'il ne voit "aucune conséquence significative pour le volume d'affaires" à la suite de la crise actuelle, ajoutant qu'il a une "stratégie commerciale géographiquement diversifiée" et une exposition de seulement 3% en termes de revenus aux zones actuellement impliquées dans le conflit .

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Cette page a été traduite de l'anglais par GTranslate. L'article original a été rédigé et/ou édité par l'équipe MIN basée au Royaume-Uni.

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